“618購物節”狂歡之際 京東正式登陸港股!

來源:中國基金報時間:2020-06-18 13:52:29

在“618購物節”狂歡之際,京東正式登陸港股!

今日,京東正式在港交所敲鐘上市,發行價226港元,代碼“9618.HK”。公司此次發行1.33億股,每股定價226港元,募集資金凈額約297.71億港元,超越網易成今年以來港交所最大規模新股發行,這距離其2014年登陸納斯達克僅過去了6年。

在京東回港上市的儀式上,京東零售集團CEO徐雷親自敲鐘,劉強東并未上臺。

京東零售集團CEO徐雷表示:“京東集團滿懷著感恩之心來到香港,不僅是因為我們希望與更多的客戶和合作伙伴分享我們的發展成果,更是因為我們對中國和中國經濟的未來充滿了信心。”

京東或成為港股年內最大IPO

獲179倍超額認購

6月18日,京東(9618.HK)開盤漲5.75%,報239港元/股,總市值一度達7432.62億港元。但盤中一度下跌至229.4港元/股,截至發稿,京東集團報236港元/股,上漲4.42%,最新總市值為7293億港元。成交額44.7億港元,換手率為14.27%,振幅為4.6%。

京東當前總市值在互聯網行業中排第4位,僅次于阿里、騰訊和美團點評。

據京東在港交所公告,京東獲認購合共11.89億股發售股份,相當于香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數665萬股的約178.9倍。根據京東集團此前在招股書中所設定的回撥機制,將部分國際發售股份分配至香港公開發售,由此將香港公開發售部分的比例從5%提升到12%。

假設超額配股權未獲行使,按照每股發售股份的發售價226.00港元計算,京東集團全球發售募集資金凈額估計約為297.71億港元,超越網易成港股年內最大IPO。此次香港公開發售將凍結資金達到2807.6億港元,這一金額將超出2018年以來赴港上市的小米、阿里巴巴及網易的凍結資金規模。

對于募集資金的用途,京東表示擬將該等募集資金凈額用于投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。以供應鏈為基礎的技術可應用于我們的關鍵業務運營,包括零售、物流及客戶參與度。

京東2019年收入5769億元

活躍用戶重回雙位數增長

2019年及第四季度京東集團主要核心業績指標超過預期,重回增長軌道。

據招股書顯示,過去六年,京東市值增長3.1倍,凈收入增長8.3倍,凈利潤增長48倍,年度活躍用戶增長8.2倍,自由現金流增長8.3倍。

2019年,京東集團實現總收入5769億元人民幣(約829億美元),同比增長24.9%;凈利潤達到118億元人民幣(約17.08億美元),同比增長594%;京東零售的經營利潤率從2018年的1.6%提高到2.5%。2019年自營業務的商品收入創新高,為5107億元(734億美元)。

分類別來看,2019年收入中商品收入貢獻的比重最高,為88.5%;其次為電子產品及家用電器商品收入、日用百貨商品收入,分別占比57%、31.5%,而物流及其他服務僅占總收入的4.1%。

另外京東集團GMV在2019年首次突破2萬億人民幣大關,全年達到20854億元人民幣(約2996億美元)。與2018年1.68萬億元的GMV相比,京東2019年的GMV增長了24%。

目前,京東員工數量已超22萬。截至2019年12月31日,京東在全國89個城市運營超過700個倉庫,倉儲總面積約為1690萬平方米。

在股權結構方面,京東董事局主席兼首席執行官劉強東持有京東14.7%的股權,騰訊持股17.8%,沃爾瑪持股9.8%。劉強東投票權為78.4%,騰訊為4.6%,沃爾瑪為2.5%。

京東、網易打新收益PK

中概股巨頭相繼回歸香港市場,投資者也積極參與到打新盛宴中。

6月17日,京東公布配售結果,超額認購178.9倍,定價226港元。盡管發行價高于網易,但投資者對京東的認購熱情不減。根據配發結果公告,京東在香港一共獲得39.6萬份有效申請,認購合共11.896億股,相當于香港公開發售初步可供認購股份總數665萬股的約178.90倍。經過重新分配后,香港公開發售股份占全球發售股份總數的12%,一手中簽率為10%。

從各種數據來看,京東認購十分火爆。若按截至發稿股價235港元/股計算,不計手續費,中簽者每手可賺900港元。

反觀6月11日香港上市的網易,網易發行價123港元,面向機構投資者的國際發售部分獲得14倍認購,面向散戶投資者的公開發售部分獲得了360.53倍認購。上市首日,網易股價盤中一度上漲9.9%,總市值突破4600億港元,首日收盤價130港元,較發行價上漲5.7%,總市值4458億港元。按收盤價130港元計算,不計手續費,中簽者每手可賺700港元。

另還有網友在網上曬出京東的中簽截圖。

大家在“618購物節”花掉的錢,在打新中賺回來了嗎?

京東618引爆全民消費激情

下單金額已超2285億元

京東618購物節迎來高潮!今日在京東上市儀式上公布,“京東618”累計下單金額已超2284.6億元。

6月18日0點剛過,京東發布了2020年京東618全球年中好物節戰報。京東超市10分鐘整體成交額同比增長500%,另有超過3000件單品在京東超市累計成交額破百萬元。

在家電方面,31秒電視成交額破億元,2分鐘空調成交額破5億元。30分鐘內戴森吸塵器成交額同比增長170%,10分鐘內智能屏AI音響銷量同比增長12倍。

另外,5G手機銷量不到1分鐘便突破萬臺,華為再次領跑,10分鐘內成交額同比暴增300%,蘋果成交額僅5秒破億,高端美妝產品在10分鐘內成交額同比增長3倍,開場5分鐘,營養保健成交額破千萬。

同時,快遞速度也創新高,烏魯木齊第一單僅用8分21秒便送送到消費者手中。

值得一提的是,為了給用戶帶來最佳的購物體驗,今年京東618打造了全渠道消費場景,同時帶來了保值換新、以舊換新、30天無憂試用以及即時配送手機最快1小時達等優質服務。戰報數據顯示,前10分鐘,使用以舊換新服務的用戶量同比增長560%;通過京東手機即時配送服務,首單華為nova 7 SE 5G手機僅用了10分鐘就送到了用戶的手中;618期間一共有超過1000個商家開通了0元試用服務,支持這一服務的商品超過一萬款。

強強聯手

京東與快手達成戰略合作

近期京東資本運作頻繁,此前,京東與快手宣布戰略合作,6月16日,“快手京東雙百億補貼”正式落地,數據顯示當天支付金額達14.2億。針對在快手銷售的京東商品,在京東原有“超級百億補貼”基礎上,快手將針對手機、數碼家電、美妝、酒水等重點品類進行額外補貼,實現“雙百億補貼”。而快手用戶無需任何跳轉就可在快手內買到這些“雙百億”補貼商品。

作為快手616品質購物節期間最重磅的活動之一,“快手京東雙百億補貼專場”是快手616品質購物節的收官之作。在16日活動結束后,快手將上線“百億補貼”專屬頻道,實現“雙百億補貼”常態化運營。

5月28日,京東斥資1億美元認購國美零售發行的境外可轉債,雙方達成戰略合作。公告顯示,國美向京東發行1億美元可換股債券,初步股份轉換價為每股1.255港元,較國美零售5月28日收盤價及截至5月27日前5個連續交易日平均收盤價溢價37.91%。

此次京東集團與國美零售達成戰略合作,是繼國美官方旗艦店正式入駐京東平臺之后,雙方在合作上的進一步深化。根據協議,雙方將基于彼此多年沉淀的線上線下優勢,實現更加高效的協同和商品供應鏈的整合互補,并將在物流配送安裝服務上實現資源共享,以及合作開展包括金融服務在內的全方位業務等。

中泰國際表示,京東自營B2C電商模式,為3C市場龍頭。對于產品流方面,不論從商品品質、價格保障、配送速度和售后服務方面,京東的優勢都比較明顯,尤其是在高客單價的3C產品領域。另外,自建物流體系強大,用戶使用體驗出色,不過其下沉用戶市場滲透尚未打開。對于估值水平而言, 20年公司動態市盈率約為45.47倍、市銷率約為0.87倍,綜合考慮電商、傳統零售商同業估值及公司歷史估值水平,京東此時處于合理偏低位置。由于公司具備強大的物流體系,未來可將一整條供應鏈效應發揮最大效率,未來也有可能分拆京東物流上市,有助提高相關估值水平。

長城證券表示,中概股紛紛回歸為港股市場注入新活力,短期內有望提振港股吸引力。對企業來說不僅有利于拓展融資渠道,增大資金募集規模,而且有助于進一步減少中概股在美股市場面臨的地緣性風險。(記者 李智)

責任編輯:FD31
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